Arctic Paper S.A., cotée à la bourse de Varsovie, a signé avec le fond d’investissements Accent Equity 2003 un accord pour l’acquisition de l’usine de Grycksbo Paper.

Arctic Paper reprend 100 % des actions de Grycksbo Paper Holding AB, propriétaire unique de l’usine de papier Grycksbo Paper. Le montant total de cette acquisition en numéraire et en actions est estimé entre 590 à 640 millions de SEK.

Les actions de Grycksbo seront transférées à Arctic Paper S.A. le 1er mars 2010. Après cette acquisition la capacité totale de production d’Arctic Paper s’élèvera à 800.000 T par an.

L’usine de papier fin de Grycksbo est située dans la région suédoise de Dalécarlie. La capacité annuelle de production est de 260 000 tonnes de papier couché moderne. L’usine se caractérise par une haute productivité et efficacité énergétique. Depuis le début de 2009 Grycksbo produit les papiers de la gamme Arctic (notamment l’Arctic Volume) pour le compte d’Arctic Paper. Ce tonnage représente déjà le quart de la production de Grycksbo.

« Notre stratégie est de croître par des moyens internes et externes » dit Michal Jarczynski, CEO d’Arctic Paper S.A. « C’est aussi notre stratégie d’avoir une position forte dans le segment des papiers couchés et non-couchés sur le marché européen des papiers fins. Nous étions intéressés par l’usine de Grycksbo depuis longtemps. »

« Arctic Paper est financièrement forte. En octobre de cette année, nous avons réussi notre introduction à la bourse de Varsovie. Notre secteur d’activité a connu quelques années difficiles et la profitabilité a généralement été très basse. Toutefois, Arctic Paper fait des profits et les ventes sont en augmentation. A l’issue du 3ème trimestre de cette année nous avons annoncé un résultat financier positif », continue Michal Jarczynski.

« En signant cette acquisition, nous élargissons notre portefeuille de papiers et de marques fortes. Arctic Paper renforcera encore sa position parmi les leaders Européens de fabrication de papiers fins et de papiers bouffants pour le livre. Nous continuerons à investir dans la marque hautement reconnue de G-Print, comme dans les autres marques de notre portefeuille : Arctic, Munken, Amber, Pamo et L-Print  », rajoute Hans Karlander, Directeur Marketing et Ventes et membre du Conseil d’Administration d’Arctic Paper S.A.

«Quand Accent a repris Grycksbo Paper en 2006, l'idée était d'être actif dans la restructuration de l'industrie des papiers fins. Maintenant Accent a fait sa part du travail. Grycksbo Paper est trop petit pour rester une société autonome dans l'avenir. Par conséquent cette société s'intègre très bien dans la famille Arctic Paper. En outre, Grycksbo aura un meilleur accès au marché des capitaux en faisant partie d'une société cotée en bourse. Cette transaction apporte à Grycksbo et à ses employés la meilleure structure possible pour affronter l’avenir ", a déclaré Jan Ohlsson, CEO d’Accent Equity Partners AB et conseil d’Accent Equity 2003.

Pour plus de renseignements:
Michał Jarczyński, CEO d'Arctic Paper SA
 +48 601 74 79 83
Hans Karlander, Marketing and Sales Director, Arctic Paper S.A.
+46 31 63 17 08
Olle Grundberg, Président du Conseil d’Administration, Arctic Paper S.A
 +46 70 654 44 20
Jan Ohlsson, CEO d'Accent Equity Partners AB,
+46 8 545 073 00

Le groupe dispose de trois usines à Kostrzyn en Pologne, Munkedal en Suède et Mochenwangen en Allemagne. La capacité de production totale est de 540.000 tonnes de papier par an.
• L'usine de Kostrzyn a une capacité de production de 265.000 tonnes par an de papier offset blanc sans bois.
• L'usine de Munkedal a une capacité de production de 160.000 tonnes par an. Elle produit du papier bouffant pour le livre ainsi que du papier non couché haut de gamme pour le secteur du Design graphique.
• L'usine de Mochenwangen a une capacité de production d'environ 115.000 tonnes par an. Elle produit du papier bouffant avec bois principalement pour l’impression de livres.
Actuellement, le groupe dispose de 15 bureaux de ventes en Europe, lui permettant d'avoir une part significative du marché européen du papier bouffant pour le livre.
 

Arctic Paper emploie environ 1100 personnes. Le siège du groupe est à Kostrzyn, en Pologne. www.arcticpaper. com.

Grycksbo Paper fabrique le G-Print. Il est commercialisé aux distributeurs de papiers, imprimeurs, éditeurs et transformateurs. Environ 93% de la production est exportée, principalement en Europe.
Le G-Print est un papier couché moderne sans bois avec un état de surface unique qui assure une excellente imprimabilité. Il est reconnu pour sa main élevée et sa roulabilité supérieure.
Les applications principales du G-Print sont : publipostage, livres illustrés, manuels, catalogues, cartes, affiches, magazines et emballages. Le G-Print est commercialisé en feuilles et en bobines, dans des grammages allant du 80 au 250g/m2. La capacité de production est de 260.000 tonnes par an pour un chiffre d’affaire de 1,7 milliards de SEK. L’usine emploie 470 personnes. www.grycksbopaper.com

Accent Equity est un groupe de fonds privés ciblés, dans les pays nordiques, sur des investissements d’acquisitions dans le marché des valeurs moyennes inferieures et de transactions de capital en phase d’expansion. Depuis le milieu des années 90, les équipes Accent ont conseillé six fonds et conduit 55 acquisitions plus 40 cessions. Equity Partners a aussi été conseil sur des fonds investis pour environ 10 milliards de SEK. Accent investit sur des sociétés nordiques bien établies présentant un potentiel clair de création de valeur via une croissance forte, des synergies opérationnelles et des développements stratégiques.www.accentequity.se