Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, ustalił iż cena akcji dla inwestorów indywidualnych będzie równa cenie akcji dla inwestorów instytucjonalnych i wyniesie 15 zł. Oznacza to, że oferta publiczna Spółki, która składa się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących powinna osiągnąć wartość 162,7 mln zł, a Spółka spodziewa się pozyskać z nowej emisji środki w wysokości 121,5 mln zł brutto. Debiut giełdowy Arctic Paper S.A. planowany jest na drugą połowę października 2009 r.

Parametry oferty publicznej:
• Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie publicznej wynosi 10.850.000 akcji, w tym:
­- 8.100.000 to nowo emitowane Akcje Serii C (Akcje Nowej Emisji)
- ­2.750.000 to istniejące Akcje Serii B, oferowane przez Arctic Paper AB (Akcje Sprzedawane).
- ­Spółka oraz Wprowadzający potwierdzili, iż inwestorom indywidualnym jest ostatecznie oferowane 15% wszystkich Akcji Oferowanych tj. 1.627.500 akcji.
­- Inwestorom instytucjonalnym jest oferowanych 9.222.500 akcji.

•  Zapisy na akcje Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 13 do 14 października 2009 r.

• Zakończenie oferty publicznej nastąpi 16 października 2009 r.

• Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie, przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wyniesie 20,7%.

• Menadżerem Oferty, Oferującym oraz Zarządzającym Księgą Popytu jest UniCredit CAIB Poland S.A.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

Data                                                     Działanie
13 - 14 października 2009 r.       Przyjmowanie zapisów 
                                               Inwestorów Instytucjonalnych
16 października 2009 r.              Zakończenie Oferty Publicznej
Druga połowa października 2009  Debiut giełdowy

„Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania naszą Spółką, wyrażonego zarówno przez inwestorów detalicznych jak i instytucje. Już teraz Arctic Paper jest jednym z wiodących producentów wysokogatunkowego papieru w Europie, kontrolującym ponad 1/5 europejskiego rynku papieru książkowego. Środki z emisji pozwolą nam jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję rynkową, co będzie wpływało na systematyczny wzrost wartości naszej spółki dla akcjonariuszy” – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Arctic Paper S.A.

Dalszych informacji udziela:
Iwona Sacewicz-Mojsiuszko, M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl

ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Grupa produkuje wiele rodzajów niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz niepowlekanego papieru drzewnego dla drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej.

Grupa posiada trzy papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne trzech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą 540 tys. ton papieru rocznie.

• Papiernia w Kostrzynie nad Odrą posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz do wyrobu kopert i innych wyrobów papierniczych;
• Papiernia w Munkedal posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny stosowany przede wszystkim do druku książek oraz wysokiej jakości broszur;
• Papiernia w Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 115 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.

Ważną częścią Grupy są biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją i marketingiem produktów Grupy. Obecnie Grupa posiada w Europie 15 biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków europejskich, dzięki czemu uzyskała 1/5 europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.

Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie blisko 1100 pracowników. Siedziba Zarządu tej międzynarodowej Grupy znajduje się w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą. Jedynym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest szwedzka spółka akcyjna Arctic Paper AB.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka")w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: www.arcticpaper.com, zaś w wersji papierowej -  w siedzibie Spółki, Oferującego oraz w punktach obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki. 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.